武德元年六月，泾州安定郡城。
安化郡公张长逊主动进击西秦先锋大将宗罗睺，由此展开秦唐大战。
唐高祖闻报，急派秦王李世民带领八大总管，出兵西征。其后未久，唐高祖便又派光禄卿宇文歆赍持金帛，贿赂东突厥颉利可汗，说其派兵合击西秦霸王薛举。
颉利可汗从之，便遣突厥军队随从张长逊全部人马，来与秦王李世民军会合。
薛举闻说唐军西来，遂率举国全部兵力前往救援宗罗睺，并进击泾州。乃将大军屯驻于析墌城（今甘肃泾川），先派出游军劫掠岐州、豳州。
李世民进驻于高墌（陕西长武），以为薛举军多粮少，急于速战，于是固守不出，待其粮尽退兵时奇袭获胜。其后未久，李世民生病，卧床不起。
薛举将精兵埋伏在三十里外，只带数千老弱至于城外，派大嗓门军士，将唐高祖历代祖先辱骂。唐行军长史刘文静与陈郡公殷开山正巡兵高墌，适逢秦军骂阵，听得清清楚楚。
殷开山怒道：观彼如此羸弱人马，二公子何其怯耶？我等人多，不如冲出城去，一战而胜，并擒那甚么西秦霸王入城，也好令秦王高兴。精神倍增，病即痊愈也。
刘仁静一把没有扯住，殷开山已经下城上马，点齐五千人马，开城奋勇杀出。
薛举见有兵出，遂亲挺枪上前，马打对头问道：来将通名再战。
殷开山道：若问某家，乃是大唐陈郡公，统领八大总管，殷开山爷爷是也。你若是害怕，那便下马投降，我不杀你。
薛举笑骂道：甚么开国八大总管，全无名声。你只唤秦王李世民出来，我不杀你。
殷开山大怒道：小辈，你与我坐稳马背，听爷爷说与你听。要说唐朝开国八大总管，个个赫赫有名，分别乃是右骁卫大将军刘弘基、左翊卫大将军柴绍、左光禄大夫丘行恭、右武卫大将军李安远、左武卫大将军慕容罗睺、秦州总管窦轨、骠骑将军蔺兴粲、中书侍郎唐俭是也。小子，你害不害怕？若是害怕，则便下马投降，我也不杀你。
薛举大笑道：甚么东西！都是无名之辈，污我双耳，不当人子。
殷开山闻听薛举出言不逊，不由火撞顶梁，上前便是一斧。因尝谓自名开山，便即请工匠专作一把宣花大斧，重五十余斤，恃膂力之强也。
薛举挺枪架住，感觉沉重，赞道：好大力气，某不是对手。
拨转战马，便即佯败逃回。
殷开山叫道：胡虏，今日上天追你到灵霄殿，入地追你到鬼门关！
刘仁静在城上看得清楚，见薛举不败而败，高声叫道：殷将军且休追赶，恐有埋伏！
殷开山已纵马驰远，哪里听得见？刘仁静无奈，只得命令八大总管皆出，引三万大军自后掩杀，以备不测。
八大总管追出三十里外，见殷开山果然已入秦军埋伏，人马层迭，密不透风，怕不有十万之众？到此地步，怕也无用，于是各举兵器，杀入重围。
一战下来，自辰时直杀到日头将落，唐军大败，战死者达到十分之六，只有不到半数，随同殷开山杀透重围，回至高墌城中。
西秦霸王薛举大胜，并俘唐朝八大总管之三，乃是慕容罗睺、李安远、刘弘基。
刘仁静见殷开山惨败而回，不由顿足捶胸，万不得已，只得亲自来向秦王汇报。
李世民正在榻上发着高烧，闻说大败，不由啊呀一声，起身跳下床来，吓出一身冷汗，其病便愈。因见大势已去，便道：敌军获胜，必即刻来攻，此处不可守矣。
遂令收拾人马，弃了高墌城，领军逃回长安。唐军前脚刚刚撤离，果然西秦大军便至，薛举于是夺取高墌城。由此西秦霸王威名大震，声扬天下，无人不知。
薛举既获大胜，遂命太子薛仁杲为前军元帅，率军进逼宁州，自引大军继后东进。
谋士郝瑗进言：今唐兵新破，将士多被擒获，其朝中必然人心动摇，兵无斗志。陛下可乘此胜长驱以进，直取长安。
薛举深以为然，便命厉兵秣马，囤积辎重粮草，准备东征。未料将至出兵之际，时当八月中秋，西秦霸王忽然生病，瞬即不起。
郝瑗深感奇怪，遂征召国内巫师入帐看视，巫师说是战死唐兵暴骨于野，未得安葬，又不能还乡，故此阴魂作祟。
薛举恶闻此事，捶床大骂，未过数日便就去世。
可叹！大丈夫一朝成名，转瞬便死，实谓人世无常，生命修短，亦实在不由自主也。
于是众臣计议，便遣使持节，将太子薛仁杲请回。太子闻说父亲西秦霸王暴死，抚尸大恸，继而发丧，上谥号为武皇帝，并于柩前继立西秦皇帝之位。
唐军大败，秦王李世民回朝请罪。
高祖问明情况，因秦王时发重病，由此免罚；殷开山不请令擅自违命出战，是为败军祸首，本应斩首，念其开国之功，姑免官除名，命于军中效力，以戴罪立功。
因为此败，张长逊深感内心不安，请求解职入朝。高祖许之，命入京担任右武候将军、息国公，获赐宫人、彩物千余段，使于长安城中就此安家定居。
四个月后，亦即武德元年十一月，秦王李世民闻说薛举已死，便请令再次出兵，并求立军令状，此番定要马到成功，洗雪前仇。
高祖李渊壮之，于是再拨十万大军，命秦王为帅，带领余下五大总管，并布衣戴罪将军殷开山，再征西秦。
由是十万大军起行西进，说不得寒风似刀，黄沙漠漠，历尽千辛万苦。有话则长，无话则短，非止一日，将近年终岁末，兵至高墌。
薛仁杲闻说唐兵又来，便派宗罗睺为帅，领兵前往抵御。
宗罗睺自从前番大胜，便即轻敌，亲引军出城扎营列阵，接连数日前往唐营挑战。李世民此番并无病症，但依如前番，命令坚守营垒，不许出战。
双方相持六十多天，军需官便向西秦王薛仁杲奏报，军队粮食已经食尽。
薛仁杲闻报，无计奈何。于是城外大军陷于困窘之地，且因大气大寒，秦兵忍耐不住。先有将领粱胡郎率部前往秦营投降，其后诸将皆都仿效，各率本部来降，并求以粮救命。
李世民对投效诸将皆都亲自接见，遂命行军总管梁实分兵一半，前往浅水原扎营，并将粮米堆在营中，其高如山，以引诱西秦将士。
梁实奉命而去，依计而行，早有西秦细作报与元帅。
宗罗睺闻而大喜，立命出动全部精锐，进攻唐军浅水原大营。梁实只命众军守住险要，不许出战。浅水原营地没有水源，宗罗睺率军攻打数日，两军将士皆无水喝。然而宗罗睺轮番攻击，军士体力消耗巨大，甚于守军数倍，且战马数日无水，其力已竭。
到第四日夜，李世民道：可击敌矣！
遂命右武候大将军庞玉为先锋，四更饱餐，五更发兵，鼓角不喧，潜踪而行。至天色将亮尚昏之时，五万大军已在浅水原列阵，出现在西秦军背后。
宗罗睺闻报唐军主力来援，对诸将道：我虽饥渴，浅水原唐军亦不能战。合兵攻击援军，成败存亡，在此一战！
于是回转大军，来战庞玉。战马复不能为用，于是命令众军皆都弃马，卸去重甲，轻身以战。庞玉奋力迎敌，激战半日，几乎不能坚持。
便在此时，只听鼓角齐鸣，李世民一万精锐复出现在北方侧翼高坡。因出其不意，以上压下，万马奔腾，冲入西秦军阵中。
宗罗睺又分兵迎战，李世民率数十名骁骑率先冲阵，唐军内外奋力搏斗，呼声动地。
西秦军终于大溃，唐军完胜，罗睺军丧师近万人，率残部逃走入城。唐军乘胜而进，将高墌团团围住，四面攻打。
腊月初八日，薛仁杲彻底兵败，率领宗罗睺等文武百官肉袒出城，投降唐军，并送归三大总管及前次所俘唐军官兵。
李世民喜极而泣，振旅班师回京。唐高祖出城犒师，命将宗罗睺与薛仁杲斩首街衢。
镜头转换，按下唐皇，复说魏公。
魏公李密因在河洛一带连连得胜，便倚仗气势，进入皇家园林，跟隋军连续交战。
忽这一日，李密轻率攻入东都西苑，亲与隋兵交战。正在对阵之时，两军混战，李密不幸被流箭射中，只得收军还营，暂养箭伤。
隋帝杨侗派段达与庞玉等人乘夜出兵击之，在回洛仓西北列阵，瓦岗军满营皆惊。
李密为激励士卒，挣扎起身，裹伤上马，与裴仁基率兵出战。然而毕竟身体不济，两军方交，李密大叫一声，自马上跌下。众将急忙救起，回军便逃。
段达等人随后追击不舍，由此瓦岗军折损大半，悍将杨德方、郑德韬皆都战死。李密大败一阵，只好奔往洛口。
柴孝和此前奉魏公之命，往招各路反王败散人马，得一万余众而返，正行于中途。所招万余流寇部众听到李密败退，立刻各自溃散，复归山林。
柴孝和带数十从骑上桥喝止，却遇败兵忽至，拥挤争桥，柴孝和因而失足落水溺死。
李密闻而大哭，死而复醒。
便在瓦岗军激战东都之际，伪大许皇帝宇文化及已在聊城渐渐养成气势；复又经过半年有余招兵买马，再次兵至十万之众。
由是经不住关中将士欲求西还请求，便率军出离聊城，一路西征，亦来争夺东都洛阳。东都君臣文武闻说宇文化及西来，上下震惧。
朝臣盖琮上疏奏请隋帝：事已至此，与其腹背受敌，臣谓陛下不如便与魏公李密合兵，以拒弑君逆贼宇文化及。若能击杀此贼，亦可为先帝报仇，以儆天下不臣者。
此疏一上，群臣大哗。
执政大臣鲁国公元文都却是眼前一亮，对内史令卢楚说道：我谓此计大妙。今仇耻未雪而兵力不足，若赦李密之罪，使引其众迎击宇文化及，则两贼自斗，我可徐承其弊。宇文化及既破，李密瓦岗贼兵亦疲；又其将士利吾官赏，易可离间，并李密亦可成擒也。
卢楚说与众臣，皆以为然，即以盖琮为通直散骑常侍，赍敕书往赐李密。
宇文化及率众西来，以为兵贵神速，乃留其辎重于滑台，使刑部尚书王轨守之，亲自引兵北趋黎阳。
当时魏公李密部将徐世勣据守黎阳，闻说来犯之敌十倍于己，畏其军锋，便收缩兵力，放弃黎阳，西保仓城。
宇文化及渡河，兵不血刃进入黎阳，便分兵来围仓城，徐世勣多方设计以守。
其后未久，李密亲率步骑二万来救，扎营于清淇，与徐世勣烽火相应，深沟高垒，不出与战。宇文化及每攻仓城，李密辄引兵以掎扰其后，使其不能得志。
宇文化及大怒，乃弃攻仓城，专来迎战李密，相隔淇水列阵。
李密立马对岸，以鞭指宇文化及叫道：我有一言，众人静听！卿本匈奴皁隶破野头，父兄子弟并受隋恩，富贵累世举朝莫二。主上失德，不能死谏，反行弑逆，逾规篡夺。不追诸葛瞻之忠诚，乃为霍禹之恶逆，天地所不容，将欲何之！若速来归我，尚可得全后嗣。
故隋诸将闻听，皆都变色。
宇文化及默然良久，瞋目道：今日相争，只论相杀战事，何须作此书生之语邪！
自知说不过李密，乃命弓手上堤列队，齐向对岸攒射。李密只顾说话，一时躲闪不及，又被一支流矢射中左望，堕下马来，昏死过去。
部将秦叔宝见状，急令随从以巨盾遮护，自己下马抱起李密，急下堤查看，幸喜中伤不深，且非要害。程咬金代替魏公传令，兵马暂退，屯驻汲县（今河南卫辉）。
宇文化及自忖仓城在背，不能渡河，便又回军，盛修攻城器械以逼仓城。
徐世勣趁其弃攻之际，早命军士于城外连夜挖掘深沟以固守，待宇文化及复引兵回，便被阻于深堑之外，不得至城下，所备攻城器械毫无所用。
宇文化及便命扎营堑外，怒发如狂，无计可施。
未料当夜三更，徐世勣却又打通地道至于深堑，就而出兵击之。真所谓棋低半招，缚手缚脚，宇文化及徒拥数万之众，竟然屡败于小小仓城之下。
宇文化及此时力竭粮尽，便命焚毁攻城之具，返回滑台就粮。忽探马来报：刑部尚书王轨举滑台及全部军粮辎重，已降瓦岗。